Дівчина Малуша – лісова чаклунка. Вона вміє прикидатися лисицею та чаклувати дощ. Та ще багато чого вміє, але воліє, щоб ніхто  про це не дізнався, бо колись лихі люди занапастили її долю. Проте в Малушиному серці немає зла, лише туга та біль від втраченого кохання…