Назар – молодий хлопець, воїн, козак-харктерник. Бойову магію передав йому дядько Влас, що любив його, наче власного сина. Учень перевершив вчителя та у бою здолав самого чорта…

Перетворення починається… Але це зовсім не Ґреґор з роману Кафки, а сильний та хоробрий Назар, герой ранобе “Там, де немає тіней”, який рятує свою кохану від темних сил…

 

 

Велика подяка молодому актору Степану Кучеру, який був задіяний у епізоді.